Los advisors deben construir la relación con los inversores desde su inicio para evitar la pérdida de clientes

Informe Cerulli

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Autor: Marcelo Soba

Cerulli clasifica a los inversores en el siguiente continuo de asesoramiento conductual: Inversores pasivos, Autodirigidos, Buscadores de asesoramiento y Dependientes de los asesores

Según el estudio de Cerulli, los buscadores de asesoramiento alcanzan un máximo del 59% entre los 30 y los 39 años, y posteriormente bajan al 48% entre los 40 y los 49 años, lo que sugiere un momento oportuno para que los asesores creen una relación con estos inversores